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公司理财客户经理岗位职责范本

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  岗位职责就是工作者具体工作的内容所负的责任。及达到岗位要求的标准,完成上级交付的任务。下面是小编给大家带来的各种岗位职责,欢迎大家阅读参考,我们一起来看看吧!

  理财客户经理岗位职责(一)

  1. 根据公司产品特点,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务;

  2. 根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;

  3. 完成销售经理制定的销售目标;

  4. 根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告。

  5、中专以上学历;

  6、市场营销、财经、金融等相关专业;

  7、良好的沟通领悟能力、分析判断以及公关谈判能力;

  8、良好的适应能力以及开拓能力;

  9、具有高度的团队合作精神和工作热情;

  理财客户经理岗位职责(二)

  A.根据客户需要,及时有效地向客户提供专业化的个人财务管理、咨询和建议等,在法律、法规、银行各项规章制度和政策许可范围内为客户进行投资操作

  B.遇到疑难的专业问题,积极与理财产品经理合作,共同向理财客户提供服务

  C.负责理财客户经理队伍新人员的培训工作

  D.收集同业信息,研究客户现实情况和未来发展,发掘他们的潜在需求,及时反馈至产品管理部门

  E.通过送现金的方式与客户建立业务联系

  理财客户经理岗位职责(三)

  1) 负责指定区域的市场开发、客户维护和销售管理等工作;

  2) 负责所属区域的产品宣传、推广和销售,完成销售的任务指标;

  3) 制定自己的销售计划,并按计划拜访客户和开发新客户;

  4) 搜集与寻找客户资料,建立客户档案;

  5) 协助销售主管制定销售策略、销售计划,以及量化销售目标;

  6) 制定销售费用的预算,控制销售成本,提高销售利润;

  7) 做好销售合同的签订、履行与管理等相关工作,以及协调处理各类市场问题;

  8) 汇总与协调货源需求计划,以及制定货源调配计划;

  9) 接待来访客户,以及综合协调日常销售事务。

  理财客户经理岗位职责(四)

  1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

  2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

  3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

  4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

  5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

  6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

  理财客户经理岗位职责(五)

  1、对金融行业有一定的认识和操作经验,能够分析金融行业整体趋势,擅长金融理财工作。

  2、在相关行业工作过有经验者且与相关行业部门仍有联系者优先。

  3、操作公司大金额账户,有强烈的责任心和风险意识。

  4、较强的理解金融知识,合理运用客户资源达到盈利最大化。

  5、拓展公司有投资意向的人群,增加公司资金储备。

  6、配合培训辅导新员工共同进步。


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