保险跟单文员的岗位职责

　　保险跟单文员要调查投保客户的状况和风险状况，进行勘察和评估工作，确保承保条件及价格。以下是学习啦小编整理的保险跟单文员的岗位职责。

　　篇一

　　1.负责客户保险相关的投保、续保工作及向客户解释保险条款和理赔服务;

　　2.负责客户保险资料的整理和归档;

　　3.维护好客户与保险公司的良好合作关系;

　　4.调查投保客户的状况和风险状况，进行勘察和评估工作，确保承保条件及价格;

　　5.负责新保与续保的出单与报价;

　　6.熟悉公司产品，能熟练的制作计划书;

　　7.协助并完成主管下发的任务。

　　入职要求：

　　(1)年龄：24周岁-45周岁;

　　(2)学历：大专(含)以上;

　　注：优秀者可适当放宽条件

　　(3)1年以上工作经验;

　　(4)良好的心理素质和工作习惯，有责任心，能吃苦耐劳;

　　(5)有良好的沟通协调能力，学习能力，认真负责，勇于进取;

　　(6)良好的亲和力，沟通能力以及团队合作精神，能在压力下工作;

　　(7)从事过保险售后服务，客户服务经验者优先考虑;

　　篇二

　　1. 在个人住所就近区域内，为公司固定客户提供收取保费，保险咨询，保单年检，保单保全，保险理赔等服务;

　　2. 和团队一起对所负责区域进行公司品牌维护，公司形象宣传，宣传保险基本理念;

　　3. 为客户提供专业化的家庭服务理财方案;

　　4. 协助主管工作以及完成主管下发的任务;

　　入职要求：

　　(1)年龄：24周岁-45周岁;

　　(2)学历：大专(含)以上;

　　注：优秀者可适当放宽条件

　　(3)1年以上工作经验;

　　(4)良好的心理素质和工作习惯，有责任心，能吃苦耐劳;

　　(5)有良好的沟通协调能力，学习能力，认真负责，勇于进取;

　　(6)良好的亲和力，沟通能力以及团队合作精神，能在压力下工作;

　　(7)从事过保险售后服务，客户服务经验者优先考虑;

　　篇三

　　1、协助总经理及销售副总办理日常工作;

　　2、负责公司销售合同及其化营销文件资料的管理、归类、整理、建档和保管工作;

　　3、负责各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写，并随时答复领导对销售动态情况的咨询;

　　4、负责收集、整理、归纳客源等信息资料，提出分析报告，为部门业务人员、领导决策提供参考;

　　5、负责客户、顾客的投诉记录，协助有关部门妥善处理;

　　6、协助副总做好部内内务、各种部内会议的记录等工作;

　　7、为销售部绩效考评提供数据;

　　8、完成总经理及副总临时交办的其弛任务。