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理财顾问工作职责精编归纳整合

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理财顾问需要具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识,以下是小编精心收集整理的理财顾问工作职责篇,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。

理财顾问工作职责篇1

1、紧密接触市场,及时反馈市场及客户信息;与客户进行沟通,建立良好的长期合作关系;

2、定期接受免费的专业金融知识辅导、储备干部培训和讲座;服从管理,依法合规完成各项工作,维护公司良好的社会形象与信誉;

3、负责根据客户的要求,给客户提供专业的个人、家庭财务规划知识咨询和服务;

4、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品。

理财顾问工作职责篇2

1、负责客户的开发,营销渠道的维护;

2、组织并参与各种营销活动;

3、收集、整理市场信息并及时反馈;

4、银行驻点,开发银行网点的存量客户及协助银行开发新的客户;

5、负责维护销售渠道,维护老客户,

6、负责完成销售任务目标,销售基金等金融产品;

7、维护银行等渠道关系,推进银证合作业务;

8、为客户提供投资建议和基础服务;

9、能够认同网络销售在证券营销中的重要性,并有网络销售的能力。

理财顾问工作职责篇3

1. 根据岗位销售目标,有计划的完成销售任务;

2. 用专业的金融知识对客户进行影响,并促成签单;

3. 积极参与筹划公司、部门举办的相关市场活动;

4. 能够独立开发拓展高净值客户,找到客户理财需求,将潜在客户转变为意向客户,并最终成交;

5. 负责维护客户关系,回访新老客户,为客户提供专业的财富管理咨询服务;

6. 进行客户分级管理,针对不同级别客户,能够运用专业知识进行影响和传递理财概念,最终促成签单;

7.定期建立和维护客户信息档案。

理财顾问工作职责篇4

1、通过对高端客户的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、熟悉各类高净值客户的开发方式,有相对成熟的客户来源渠道,通过高端渠道积累客户资源;

3、通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等方式,有效拓展新客户;

4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务,提高客户忠诚度。

理财顾问工作职责篇5

1.从事客户拓展和金融产品推广。

2.向客户提供与证券经纪业务相关的服务。

3.负责银行渠道的日常维护工作。

4.接受总公司及营业部安排的各类专业培训。

理财顾问工作职责篇6

1. 负责开发高净值客户,并能为客户提供专业的投资理财服务;

2. 主要向目标客户群推介基金等投资理财产品,并有能力根据客户的资产状况做出合理的资产分析报告,为客户提供合理的投资组合方案;

3. 负责对银行、证券公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护。

理财顾问工作职责篇7

1、主动回访公司老客户,维护客户关系;

2、与客户建立良好的,熟悉及挖掘客户需求,并对客户进行讲解和活动邀约;

3、具备一定的沟通协调能力,针对公司现有的客户进行营销,让客户了解到最新的产品,做好销售工作和售后公司;

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