理财顾问工作职责2020职责大全
理财顾问的工作内容主要有与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议,以下是小编精心收集整理的理财顾问工作职责篇,下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
理财顾问工作职责篇1
（1）开拓客户，完成公司业绩指标；
（2）独立承办沙龙活动、外拓活动；
（3）对接渠道，维护好渠道关系。
理财顾问工作职责篇2
1、充分了解客户投资目标、风险偏好等，结合公司资产配置策略，为客户提供资产配置建议和服务；
2、积极实施产品销售，落实销售任务。
理财顾问工作职责篇3
1通过公司提供的相关渠道（如银行网点）及个人人脉进行客户开发、产品销售等，为客户提供专业化综合金融理财服务。
2协同公司资源为客户提供必要的证券服务。
3积极宣传公司品牌及优势，以服务更多潜在的客户。
4负责营业部与银行等外部渠道的业务协调与联络工作。
5直面挑战，不断进取，为我们的客户和我们的公司寻找更好更新的解决方案。
6参与公司创新业务的发展。
理财顾问工作职责篇4
1.向客户提供大类资产配置、理财规划、投资咨询等综合服务, 推进金融产品销售；
2.负责客户开发与渠道维护，处理客户投诉；
3.落实反洗钱、适当性管理、投资者教育等基础工作；
4.分支机构安排的其他工作。
理财顾问工作职责篇5
1、负责为客户提供股票理财咨询、建议服务；
2、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析软件等服务
3、负责为客户提供股票咨询，负责维持重要客户关系。
理财顾问工作职责篇6
1. 服务公司分配和自主开发的客户，向客户提供合适的产品和服务，提高客户满意度；
2. 依托公司的各类产品维护公司核心客户，降低客户流失；
3. 协同推进公司创新业务的开展，为公司员工和客户提供培训讲座和辅助操作指导；
4. 公司交办的其他相关工作。
理财顾问工作职责篇7
1、为个人及机构客户，提供证券投资、资产配置、融资等综合金融解决方案；
2、对自身展业的合规性负责。
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