保险销售岗位职责范本

铬初2分享 2024-01-27 12:11:03

　　岗位职责指一个工作岗位所要求的需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。下面是小编给大家带来的各种岗位职责，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!

　　保险销售岗位职责(一)

1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划;

　　2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划;

　　3、协助客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案;

　　4、协助上级主管管理营销团队，按照公司的标准组建业务团队，管理、督导、培训、激励队伍;

　　5、为客户提供优质的保险售后服务，协助他们逐一实现家庭和单位理财目标(如理财投资、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承、境内外税费合理规避)。

　　保险销售岗位职责(二)

　　1、管理区域内客户保单服务工作：保单年检、续费跟踪、理赔、领取、保单变更、加保核保等服务。

　　2、落实区域内品牌宣传、保险知识宣传以及客户积累。

　　3、发展辖区服务团队，提升服务人员素质水平，从而提升顾客忠诚度。

　　主要负责业务或管理人员人事方向发展。

　　负责人事沟通职员工作。

　　辅助公司业务能力方向日常工作。

　　同时负责职前员工的一定培训工作。

　　具备清晰的表达能力和责任心。

　　1、在个人住所就近区域内带领团队，为公司固定客户提供收取保费、保险咨询、保单保全、保险理赔等服务;

　　2、和团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传、以及市场开发;

　　3、为客户提供个性化的家庭保险方案;

　　4、建立和管理区域团队。

　　1. 为客户提供一站式的综合金融服务(寿险、车险、产险、团险、银行贷款、信用卡等);

　　2. 掌握国寿金领行销系统和MIT展业模式，入围个人客户经理资格并持续晋级;

　　3. 培养新人，组建自己的销售团队，并持续晋级。