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证券公司客户经理岗位职责经典模板

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  公司内需要制定各个部门的职责,用来规范各部门的工作条件,以及需要注意的条例。下面是小编给大家带来的公司各部门岗位职责,欢迎大家阅读参考,我们一起来看看吧!

  证券客户经理岗位职责(一)

  (1) 负责客户的开发,营销渠道的维护;

  (2) 组织并参与各种营销活动;

  (3) 指导并协助客户办理开户等手续,做好已有客户的维护工作;

  (4) 主动向客户推广公司的理财产品和服务,做好金融产品销售工作。

  证券客户经理岗位职责(二)

  1. 开发、维护高净值的个人客户,开展各类经纪及产品业务;

  2. 持续跟进与服务客户,了解高端客户个性化投资需求,参与定制高端客户资产配置方案;

  3. 可自行开展渠道开发,业绩突出者可晋升区域总监储备干部。

  证券客户经理岗位职责(三)

  岗位职责:

  1、在公司授权范围内做好客户拓展、客户服务、业务宣传、渠道开发等工作,规范完成公司下达的业务指标;

  2、做好客户的基础服务和维护工作,整理分析客户需求并向中后台部门传递;

  3、向客户推介公司发行或代销的各类金融产品;

  4、维护所在渠道的银证协作关系,确保取得良好的品牌宣传,树立卓越的市场形象;

  5、有针对性地开发当地市场,为培植新的业务和投资者提供系统支持及有效的措施,使之真正地成为经纪业务的营销平台;

  6、配合公司及营业部做好品牌宣传、产品宣传及组织各种营销活动;

  任职要求:

  1、通过证券从业考试;(注:从事证券行业,必须持证上岗)

  2、大专及以上学历;

  3、品行端正、思维敏捷、踏实负责、具有饱满的工作热情;

  5、具备良好的沟通表达能力和团队协作精神。

  6、有投资顾问资格及保险、证券等工作经验者优先;

  薪酬构成:

  基本薪酬+开户奖励+佣金提成+理财产品销售奖励+专项活动奖励+月度有效户及资产竞赛奖励。

  公司福利:五险一金(转正员工)。

  证券客户经理岗位职责(四)

  1、在公司授权范围内,利用各种资源和渠道发展新客户,销售公司发行或代销的金融理财产品;

  2、根据营业部提供的客户资源,通过电话与客户进行良好的沟通,深度挖掘客户需求,完成销售业绩;

  3、做好现有渠道及客户的日常维护工作;

  4、根据公司提供的信息资源对客户提供专业化理财服务;

  5、接受公司相关证券培训计划、不断提高对金融市场的理解和把握。

  证券客户经理岗位职责(五)

  1、负责市场开发、客户维护和销售管理等工作;

  2、负责年度销售的预测,目标的制定及分解;

  3、确定销售部门目标体系和销售配额;

  4、制定销售计划和销售预算;

  5、负责销售渠道和客户的管理。


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