2020年光伏行业发展
近年来我国光伏产业规模稳步扩大、技术创新不断推进、出口增速不断提升，那么今年情况会怎样?接下来小编为大家整理了2020年光伏行业发展相关内容，欢迎大家阅读!
2020光伏产业6大关键点：“十三五”最后一年，如何收官、破局?
2020年，是国家“十三五”计划的最后一年，也将是光伏产业触底上扬之后的回暖之年。光伏产业已提前完成了五年计划任务，又将在政策换挡之后迈向平价上网时代。总结“十三五”、展望“十四五”，明年对于光伏产业将是有着特别意义的关键一年。
那么，2020年的光伏装机规模有多大?补贴问题又如何解决?在2019年海外市场爆发后，2020年能否更上层楼?资本与技术，将如何在市场中博弈?诸多问题萦绕在光伏人心头。
2020年，这六大问题将决定光伏产业走向!光伏人，精彩在你们手中!
国内装机：重回40+GW
2019年，中国光伏新增装机规模跌入低谷。据中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华公布的数据，截至今年10月份，国内装机规模只有17.5GW。在有补贴的户用光伏项目于10月份截止后，户用装机难以再有大幅增加。从目前的形势来看，2019年光伏装机规模有可能是在20GW左右。
如此一来，我国光伏新增装机规模将实现两年连降，从2017年的53.5GW到2018年的44.3GW再到20GW，一步下一个大台阶。尤其是今年，装机规模与遭遇531光伏新政的2018年相比，还往下折半，下降幅度之大令人心疼。
相关数据显示，2019年结转到2020年的项目规模指标在36.64GW以上，保守预期会有18.3GW落地。加上新增有补贴的户用项目和即将爆发的无补贴项目，预计2020年国内光伏新增装机，大概率会重新冲上40GW，有多位行业专家预测可能会到45GW左右。如果预期实现，大规模扩产的光伏龙头企业们明年有肉吃了。
补贴强度：或将是有补贴的最后一年
2018年531光伏新政的核心内容之一便是降补贴，补贴退坡为2021年全面实现平价上网做准备。2019年，补贴强度继续下降，财政部一共下发了30.8亿的光伏补贴。
2020年，有可能是光伏有补贴的最后一年，补贴强度势必将会进一步下调。目前来看，明年基本会沿用财政部定补贴盘子、发改委定价格上限、能源局定竞争规则、企业定补贴强度、市场定建设规模、电网定消纳上限的原则来定。
据光伏行业专家王淑娟预测，2020年，光伏总补贴额度预期为17.5亿元，初步可能是采用12.5亿+5亿的方案。即参与竞价的普通地面电站、工商业分布式，总的年补贴额度为12.5亿，户用项目年补贴额度为5亿。
补贴拖欠：规模还会扩大，有效解决无望
近几年来，我国可再生能源补贴缺口呈现不断扩大的态势：2016年，可再生能源补贴缺口550亿元;2017年缺口扩大至1000亿元;到了2018年缺口扩大到1400亿元。在这1400亿元之中，光伏补贴缺口超过600亿。
华夏能源网(www.hxny.com)查询相关数据获知，财政部自2012年以来累计安排可再生能源补贴资金超过4500亿元，其中2019年安排866亿元。在这866亿中，光伏补贴为405亿元。光伏已纳入补贴的项目将至少享受20年的补贴，以此推算，未来国家光伏补贴发放总额将近万亿。
面对滚雪球一样越滚越大的光伏补贴缺口，目前相关主管部门并没有拿出可行的解决方案。今年9月份财政部发布的《财政部对十三届全国人大二次会议第9258号建议的答复》中，明确以发行特别国债和提高电价附加征收标准来解决光伏补贴缺口问题不可行，目前尚无有效解决方案。2020年，补贴拖欠仍将继续并扩大化，这个“堰塞湖”将是顶在光伏人头顶上最大的一颗雷。
国资收编：还将继续，但会挑肥拣瘦
一直以来，我国光伏产业以民营企业为投资和建设主体。截至2018年低，民营企业投资占据全行业的近7成，国资占3成。这样的一个比例，与风电行业相比完全倒挂。新情况是，以2018年531新政为分界点，我国光伏产业掀起了国资入场的小高潮。
华夏能源网(www.hxny.com)查询数据获知，2018年531新政后，民营光伏企业总计出售了近1.3GW的光伏电站资产，而买家均是有国资背景的企业。到了2019年，这种趋势愈演愈烈。国电投、中广核、华能新能源、中核集团、山东水发集团等国企纷纷入场。
国企凭借雄厚的现金流实力和融资成本优势，更加适合持有光伏电站这样的重资产项目，民营光伏企业在新形势下更倾向于走轻资本之路。很显然，这样“优势互补、各取所需”的合作在2020年还会更多，发电国企的清洁化转型任务还差很多。
但值得注意的是，国资并不是人傻钱多的买买买，而是务实的三思而后行，明年国企对光伏资产的要求会越来越高，换言之是会更加的“挑肥拣瘦”，这对于卖电站的民企来说，需要提早摆平心态了!
海外出口：出口额将创历史新高
2019年最让我国光伏产业提气的，是出海捷报频传。据统计，2019年1至10月，我国光伏出口总额达177.4亿美元，超过2018年全年水平;预计2019全年出口总额将超过200亿美元。其中组件出货量将达58GW左右，同比增长75%。
这样一来，2019年将成为继2012年(出口额202亿美元)，2011年(出口额221亿美元)之后，历史上第三个光伏出口额超过200亿美元的年份。这得益于我国光伏企业在531光伏新政后，及时调转活力将重点转向海外，以及欧洲等国外市场在政策上的松绑带来需求上扬。
此外，我国光伏产品出口已经完全摆脱了对单一市场的依赖，呈多元化趋势。目前我国光伏组件出口额过亿美元的地区已超过26个，出货量超过1GW的国家达到13个。在此基础上，完全有理由相信，2020年我国光伏产品出口将继续突破200亿美元，并有望超过221亿美元的高点创造新的出口记录。
光伏人，你们有没有信心?
技术路线：单晶称王，TOPCon、__将带来惊喜
技术是第一生产力，在光伏产业最是如此。2019年，单多晶光伏电池技术之争将迎来历史性转折点。
数据显示，2017年，单晶的市占率接近30%，多晶把控着70%的江山;531光伏新政发生的2018年，单晶市场份额攀升到40%以上;2019年，单晶+PERC电池凭借高效高性价比的优势，将在市场份额中历史首次超过多晶。
预计2020年，单晶的市场占有率将进一步扩大，多晶凭借价格优势也会守住大部分市场份额，但单晶最终会称王。除此之外，TOPCon、__等高效电池技术将稳步推进，并不断有产能落地。
TOPCon技术是在电池背面制备一层超薄的隧穿氧化层和一层高掺杂的多晶硅薄层，二者共同形成了钝化接触结构，可以使N型电池量产效率超过24%，极致可达28.7%，已成为下一代产业化N型高效电池的切入点。目前，行业里已有金辰股份(603396.SH)等多家上市公司押宝TOPCon技术，投资其中。
__作为N型电池最主要的发展方向之一，其发电效率更高，潜力更大。在相同功率下__发电能力较多晶高10%以上，较现有p-PERC高5%-10%。目前，以爱康科技(002610.SZ)为代表的光伏企业，已布局下巨额投资。据悉，爱康科技已投资106亿元在浙江长兴建设异质结(__)项目，一期将在2020年实现量产。
2020开年光伏行业哪些人已离场?哪些人打出“王炸”牌?
风雨如磐的2020年开局，对于光伏行业注定是一场“洗礼”。由于新型冠状病毒的突发，多地春节假期延长，部分交通受限，对企业的开工时间、原材料采购、物流运输等方面造成一定影响。在市场、贸易、疫情的多重冲击下，有的人已黯然离场，有的人在焦虑等待时机，也有的人，则在“危”中寻机“逆流而上”，开辟出逆市扩张的新局面。
2月以来，随着复工复产的“号角”频频吹响，隆基股份、通威股份、爱旭科技、晶澳科技、中来股份等多家光伏企业纷纷密集公布扩产计划。尽管国内多个产业因疫情影响受挫，但光伏巨头接连丢出的“王炸”，还是让资本市场和制造业都为之一振。
头部企业打出“王炸”牌据业内统计，2月份以来，仅隆基股份、通威股份、晶澳科技三家公司扩产产能就达到60GW，总投资额347亿元。从2019年诸多光伏企业透露的超200GW的扩产计划来看，当前“逆势”涌现的扩产潮，仅仅是行业洗牌一个新开始。
早在1月2日，隆基股份就在楚雄签署新增投资建设年产20GW单晶硅片项目投资意向，由隆基股份新设项目公司投资约20亿元实施该项目，成为这座单晶帝国“扩产”之年的序曲。
2月12日，隆基股份宣布其全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司(简称“隆基乐叶”)拟投资约45亿元在西安国家民用航天产业基地投资建设年产10GW单晶电池及配套中试项目。
与此同时，隆基股份的海外布局也在加速推进。2月23日，隆基股份发布公告称，其全资子公司隆基乐叶拟现金收购宁波江北宜则新能源科技有限公司100%股权，交易基准定价暂定为17.8亿元。隆基股份表示，标的公司生产基地位于越南，目前拥有光伏电池年产能超3GW，光伏组件年产能超7GW，具有较好的盈利能力。本次股权收购事项如顺利实施，将有助于公司快速获得电池、组件海外产能，进一步完善产业布局，规避海外贸易壁垒，增强公司的整体竞争力，符合公司的长期规划和发展战略。
在单晶巨头隆基持续扩张的同时，作为电池片头部企业的通威股份也在加快“开疆拓土”，保持光伏电池片的龙头地位。近日，通威股份发布公告，公司拟与成都市金堂县人民政府签订协议，在成都投资建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目，总投资金额预计200亿元。通威股份预测，在扩产后期，公司市占率能够达到50%左右，并且公司拥抱新技术，在__方面，公司目前已经有一条400MW的中试线，相关__技术在业内有所领先。
根据通威股份对未来四年(2020-2023年)的规划，预计到2023年，该公司累计高纯晶硅总产能最高目标将达到29万吨、电池总产能最高目标100GW，如果晶硅总产能最高目标实现，彼时，其一家公司的产能将超越2019年前三季度中国的全部多晶硅产量。
新一轮洗牌到来当前，以争夺市场占有率为目的的产能扩张角逐正在上演，光伏行业的新一轮“洗牌”正在来临，对于拥有领先地位的一线龙头企业，市场份额无疑将进一步扩大，产业集中度也将进一步提升。
根据光伏行业协会的数据，在2019年，产业链各环节集中度上升趋势已现，以多晶硅为例，排名前五的企业产量达到23.7万吨，约占全国总产量的69.3%，同比增长9个百分点;产量达万吨级以上的企业从2018年的7家减少至6家，产量占比高达83.9%，同比提升12.1个百分点。
光伏行业协会认为，2020年，随着落后产能加速淘汰，头部企业加速扩张，产业集中度将进一步提升。其中，在硅片领域，隆基、中环、晶科产能目标分别提升至65GW、50GW以及20GW以上，仅隆基年产能增幅就达30GW;在电池端，通威、爱旭的产能目标分别提升至30-40GW和22GW，通威年产能增幅近18GW;组件方面，隆基、晶科产能目标分别提升至22GW以上，年产能增幅分别高达6-7GW。在光伏行业协会秘书长王勃华看来，头部企业产能的持续扩张在增大其市场供应量的同时将进一步挤压中小企业的生存空间。
同样在2月份，与隆基、通威等巨头扩产形成鲜明对比的，是一些经营困难的企业的“落幕”。近日，在阿里拍卖平台上，多家老牌光伏企业正进行破产拍卖，河南安阳市凤凰光伏科技有限公司，2.4亿起厂区整体拍卖;山东腾龙光伏新能源有限公司破产管理人，起拍价981万拍卖所属资产;昔日光伏巨头——合肥海润光伏及海润太阳能实业、海润太阳能科技则以6.28亿元破产拍卖。在疫情的冲击下，优胜劣汰的自然法则正在光伏行业发挥作用，对于相对劣势的企业，倒闭、歇业、裁员、重组都在所难免。
除了国内巨头的强势扩张和一些中小企业的退场，此次行业洗牌还伴随着许多国外企业的收缩。前不久，昔日的多晶硅巨头瓦克化学集团公布了2019年财报预告，净亏损6.3亿欧元，面对该公司史上最大亏损，瓦克开始了重组计划，宣布到2022年底将裁员1000人。
与此同时，韩国光伏产业也面临困境，多晶硅生产商OCI在2月中旬声称，由于生产成本几乎是当前平均售价的两倍，该公司将关闭韩国的两家太阳能级多晶硅工厂，最大限度的降低其韩国太阳能级多晶硅料的生产。此外，韩华公司宣布将在明年2月关闭多晶硅业务，这两家企业的撤退意味着韩国将失去1.5GW的多晶硅产能。
分水岭，还是试金石?2020年是我国光伏发电由补贴依赖进入平价上网时代的关键一年，加之突如其来的疫情影响，行业面临的挑战正在加剧。随着产业集中度的进一步加强，强者恒强的“马太效应”或将浮现，对于拥有竞争力的企业，行业的惊涛骇浪在充满挑战的同时，也孕育着“脱胎换骨”的机遇。
2月7日，随着年后股市的开盘，隆基股份再度呈现增长趋势，截止当天收盘，市值达1236亿人民币，这是该公司市值首次超过1200亿，创下了历史新高度，该公司的“逆势扩张”正在迎来业界的更多认可。与此同时，在一系列“王炸”后，通威股份股价也连续涨停，企业总市值突破700亿，位列行业前茅。
危机面前，拥有核心竞争力的企业往往能够从容应对，在技术升级和模式创新中发掘新的机遇。王勃华认为，目前光伏发电即将脱离对补贴的依赖，由于光伏平价目标压力巨大，迫使光伏制造企业加速降低光伏度电成本，新技术的应用步伐不断加快，甚至将呈现超预期的发展态势。此外，他还预计，从今年开始，光伏应用将进一步多样化，光伏+制氢、光伏+5G通信、光伏+新能源汽车、光伏+建筑等领域的关注度都将逐步提高。
产能扩张的角逐、市场份额的争夺日趋激烈，而技术的迭代、应用的多样化也不断上演，正在成为当下光伏行业的“常态”。对于正处“转型”关键期的中国光伏，行业的洗牌既是一道“分水岭”，也是一块“试金石”，毫无疑问，那些经得起考验的优秀企业，必将在这场大浪淘沙中脱颖而出。
光伏行业洗牌加速，2020年光伏行业会变好吗?
2018年的“531光伏政策”开启了中国光伏产业深度调整之门，2019年整个光伏产业恢复缓慢。受到2019年度光伏指导性政策延迟公布的影响，行业惨淡经营。与此同时，政策更是带来了革命性变化，定下了市场化竞争配置项目的基调，依靠固定补贴的时代将终结。
2020年，光伏业会变好吗?
01
新增装机量高速增长时代一去不复返
由政策驱动向技术主导，是中国光伏业发展的必然趋势，同时也导致光伏产业目前对政策保持较强的敏感性。
2019年度的光伏指导性政策比以往时候来得更晚一些。国家能源局直到5月底才正式下发《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》(下称《通知》)。该《通知》传递的信号是，通过限制补贴总额、不限制装机规模的方式，将光伏产业未来发展朝市场化竞争方向推进。彼时业内曾测算，国内符合市场化竞争配置的光伏项目超过50GW，前景可观。但实际上，7月份公布的2019年光伏发电项目国家补贴竞价结果远低于市场预期，符合补贴条件的光伏项目总装机容量约22.78GW。这背后，是竞价补贴项目落实时间，影响到了新增装机量。
政策的延迟公布和机制的巨大变化，导致大量光伏项目(业内预计约20GW)结转至2020年，最终使得2019年度的光伏新增实际装机量大幅下滑。继2018年度我国光伏新增装机量下滑至44GW后，去年前三季度，光伏行业新增装机量仅有15.99GW，同比下滑约54%。业内普遍预计，全年度的数据可能不足30GW。
于是，从业者们将希望放到2020年，希望能够迎来光伏产业真正的复苏之年。
02
行业洗牌加速 头部效应持续显现
纵观光伏企业的2019年，头部公司竞争优势越来越大这一特征逐渐显著。
2019年有关光伏企业的最后一个坏消息来自江西明星光伏企业旭阳雷迪。12月31日，旭阳雷迪子公司九江市旭阳光电科技有限公司发布了一项全体裁员的公告，拟于2020年1月31日与全体员工终止劳动合同关系。在此之前，旭阳雷迪已在2019年4月进入破产重整程序。
作为曾经的光伏巨头、硅片“大户”，旭阳雷迪在纵横光伏产业十余年后黯然离场。类似旭阳雷迪这样的老牌企业在2019年遭遇失败并不是个案，海润光伏退市、向日葵转型……部分老牌光伏企业逐渐退场背后，国内光伏产业新的竞争格局正在呈现。
另一方面，2020年的第一个交易日里(1月2日)，A股光伏板块最耀眼的明星或属于隆基股份——总市值重新回到1000亿。
尽管2019年光伏行业需求较为惨淡，但头部光伏企业展现出了强大的竞争优势，获得了业界和资本的认可——多只A股光伏公司2019年度股价大涨，部分甚至创下历史最高市值。
实际上，虽然新增装机量下滑严重，但A股光伏板块在2019年的表现却十分显眼。以Wind光伏指数和申万光伏设备指数为参考，2019年，两只指数年度涨幅分别为26.58%、40.05%，均扭转了2018年大幅下滑的局面。
从个股表现上看，12只光伏概念股2019年度股价涨幅超过50%。不考虑2019年新上市的福莱特，涨幅居前二的股票分别为东方日升、晶瑞股份。年度涨幅分别为144.79%、140.12%。值得一提的是，隆基股份、通威股份均在2019年创下历史最高市值。
数据来源：WIND、界面新闻研究部纵观涨幅居前的A股光伏公司不难发现，备受二级市场青睐的光伏企业几乎是制造环节的龙头公司。那么，为何出现这一现象呢?
受政策影响，我国光伏市场在2019年并未表现出积极需求，新增光伏装机量出现下滑。实际上，在政策不明朗的情况下，多数光伏企业选择观望。而当政策明确后，由于竞价补贴项目执行周期短，促使产业链各公司持续观望的意愿增强。因此相当部分的存量项目将结转至2020年，导致新增装机量出现萎缩。
但这对于制造端而言，需求并未停止，产量高歌猛进。根据中国光伏行业协会的统计，2019年1-10月，国内多晶硅、硅片和电池片总产量分别达27.6万吨、113.7GW、93.3GW，同比分别增长34.6%、46.1%、54.2%，并且上述三类光伏产品的产量已经超过2018年全年的产量。
对下游电站项目而言，中上游的光伏制造产品相对是必需品。因而，即便2019年度实际新增装机量下滑，但并未影响下游对中上游制造品造成较大冲击。于是，光伏制造端头部企业凭借技术优势和规模效应，愈发将市场份额集中。
此外，在国内市场预冷的情况下，头部光伏公司大举进军海外市场，从而弥补国内市场萎缩出现的需求缺口。根据中国光伏行业协会的统计数据，2019年1-10月，我国光伏产品出口总额达177.4亿美元，超2018年全年总额，同比增长32.3%。其中，组件出口额大幅增长39.6%，出口量达到58GW，同比大增超过75%。
另一方面，头部光伏企业技术优势尽显，这一情况也将延续至2020年。
2019年是中国光伏产业走向平价上网的关口之年。面对度电成本不断降低的需求，持续提升光伏技术成为行业共同的选择——硅片方面，大尺寸硅片竞争愈发显著，如单晶领域形成了以隆基股份的166大硅片和中环股份的210大硅片两大阵营;在电池端，量产的多晶硅PERC、单晶PERC电池的效率持续提升，钙钛矿电池、异质结电池等新型电池技术的研发也逐渐扩大。
03
“国家队”主导光伏电站投资
2019年12月20日晚间，保利协鑫及协鑫新能源发布公告称，协鑫新能源与中国华能订立一份合作框架协议，以出售协鑫新能源位于中国的若干光伏电站，或协鑫新能源集团之若干负责经营该等电站的项目公司。
2019年类似案例不在少数。2019年3月、4月，江山控股分别与中广核太阳能、国投电力签订协议，出售总计约130MW电站;11月，顺风清洁能源发布公告，向中国核电出售490MW光伏电站，交易金额超过18亿元。
作为中国光伏电站领域的头部企业，江山控股、协鑫新能源、顺风清洁能源向国企抛售电站资产的行为，反映了国有企业的实力。这种情况将在2020年继续延续。
纵观整个光伏产业链，在上游制造业，由于技术迭代速度快、竞争激烈，国有企业几乎退出，民营企业优势显著。但在下游，国有企业尤其是在2019年加速取代民营企业，开启主导电站投资时代：一方面，国有企业不断接受民营企业所持有的光伏电站，大力竞争竞价补贴项目;另一方面，凭借资金优势，国有建设企业牵头总承包EPC项目，再交付民营企业分包施工。
以2019年平价上网和竞价项目结果为例，根据智汇光伏的统计，项目规模居前五名的企业中，国企占据三席：国电投2.77GW位居第一，中广核1.52GW位居第三，华能集团1.14GW位居第五。
实际上，自2018年“531光伏政策”实施开始，受到资金压力，大型民营企逐步退场，中小民营企业更是基本离场。一进一退之下，未来光伏电站投资环节将由“国家队”主导。
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