百货行业市场调查报告
近年来,百货行业竞争越来越激烈,新开业的百货商场及购物中心不断考验着成都百货市场的容量。以下是学习啦小编为大家整理的关于百货行业市场调查报告，一起来看看吧!
百货行业市场调查报告篇1
近日，由中国百货商业协会和香港冯氏集团利丰研究中心共同撰写《2015年中国百货行业发展报告》发布，报告显示百货业总体环境良好，但运行情况不容乐观，业绩下滑、利润减少的企业不在少数，百货业积极探索新商业模式，发展O2O策略成为共识。
预测未来的百货行业还是需要回归经营商品的零售本质，拥抱互联网，提升供应链效率，从消费者需求出发。
一、政策利好，消费成经济增长主引擎
从宏观的经济环境环境来看，经济运行总体平稳，稳中有进，稳中有好。初步核算2015全国国内生产总值为676708亿元，比上年增长6.9%。第三产业同比增长最大，其次是第二产业和第一产业。从作为经济增长主引擎的消费来看，2015年中国GDP第三产业为50.5%，占主要份额，第二产业占40.5%，第一产业仅占9.0%。
从消费市场发展环境来看，政策利好打造中国“消费升级版”。消费市场稳步增长，2011年-2015年，社会消费品零售总额逐年加增，增幅总体稳定。2015年每月全国社会消费品零售总额28635亿元。
二、百货行业经营趋缓，但情况不容乐观
随着物业租金不断攀升，人力成本持续上涨，转型投入压力巨大的环境下，百货行业整体经营增长趋缓，闭店潮也在延续，据相关统计数据显示，在2011、2012、2013、2014、2015年，全国150家连锁百货企业麾下分别闭店停业10、15、22、40、100家百货门店。经营模式转型举步维艰，无论是向购物中心方向转型，还是互联网化发展，需要的资金投入放在当前百货业绩下滑、利润减少的重负下，更成了“重灾区”，情况不容乐观。
三、传统百货店转型呈现多元化 体验式消费元素加入
在行业面临诸多艰难的的环境下，企业该如何自救?
首先，传统百货店趋于升级转型，业态呈现多元化，从百货店样本企业涉足其他商业领域的调查来看，涉足的企业就占了70.2%，这些企业涉足领域主要以都市/大型综合超市为多，占75%，其次是购物中心占57.5%。除此之外，调查百货店企业计划涉足的其他商业领域报告来看，企业多选择餐饮业，房地产以及娱乐的影院KTV等。
其次，体验式消费的实施以及“生活方式”概念的引入成为百货业的流行趋势。在抽查的百货店样本企业中，85.5%在实体店增加了体验式消费情况，只有14.5%的没有加入，主要多用于餐饮，儿童业态，娱乐，服务。这一元素的加入，一定程度上增加了客流量，提高了销售量。
四、探索新商业模式，发展O2O策略成行业共识
为迎合消费者的需求，拯救渐缓的行业趋势，企业不得不积极探索新的商业模式，为低迷的百货业寻求新生命。
1、买手制百货及品牌集合店的兴起。
2、增加自营比例，开发自有品牌或引进独家品牌。42.9%自采自营的形式以区域代理/总代理，40.5%买断某一品类品牌。商品的品类以服装鞋帽，化妆品，食品。有开发自有品牌的还是少数，只有25.5%
3、加强与供应商深度联营，抱团结盟。百货店样本调查显示，企业与供应商或品牌商加深合作的就占75.9%,合作方式主要为单品管理为73.2%，其次是参与销售管理及促销数据管理为58.5%，以及参与库存管理和库存数据共享为56.1%。
4、拥抱“互联网+”逐步融合线上线下销售渠道。
发展O2O策略成为百货业的共识。按中国百货商业协会和利丰研究中心的调查，超过5成5的受访百货企业已经开展电子商务业务，多达94.5%的百货企业在门店铺设了Wi-Fi，80%开设了二维码，42%的受访百货企业拥有自建移动端手机APP，通过此进行促销信息推送、商品销售，为消费者提供如室内导购、餐厅预订等附加服务;48%的受访百货企业已经涉足O2O，79.6%的企业已引入移动支付工具。
五、当下百货业存在6大问题 未来向四方面发展
中国百货商业协会和利丰研究中心归纳当下百货业存在的问题，主要有以下几点：
1、 转型升级战略方向不够清晰
2、 百货店自身内功尚未夯实
3、 经营模式转型举步维艰
4、 全渠道建设后续乏力
5、 体制机制亟待转换
6、 人才缺口制约企业转型
与此同时，报告也提出了相关发展建议，从政府层面来看，需从六个方面改进：
1、 加大改革力度，简政放权，增强企业活力
2、 以务实之举，助力企业转型创新
3、 减轻企业税费负担，缓解企业经营压力
4、 统一线上线下政策，营造公平竞争环境
5、 打破区域壁垒，支持企业兼并收购
6、 发挥协会组织，行业机构平台作用
从企业层面来看，有以下七个方面：
1、 夯实基础，提高服务管理能力
2、 重视细节，优化环境，营造氛围
3、 利用大数据，提高精细化运营能力
4、 整合资源，提升供应链管理能力
5、 聚焦消费客群，强化优势品类
6、 回归经营商品的零售本质，一切从消费者需求出发
7、 加快体质机制创新
展望未来，百货业发展趋势将朝以下四个方面发展：
1、回归零售本质，以消费者为中心，商品为本，服务至上
2、向供应链上游延伸，进一步转变经营模式
3、拥抱互联网，打造智慧型商业
4、协同多业态发展，实现业态迭代升级
百货行业市场调查报告篇2
2015年是中国百货零售业于震荡调整中探索破局的关键一年，更是在转型道路上扎实耕耘、深化落实的重要一年。面对宏观经济增速放缓，终端消费疲软，渠道多元化竞争，经营成本上涨等诸多不利因素的叠加影响，广大百货零售企业坚守零售本质、顺应需求变化，在创新中求变，在困境中突围、在“冷环境”中求 “热增长”，积极探索“新常态”下行业的转型发展，为促进内需拉动消费，保持宏观经济平稳发展做出了 应有贡献。
广大百货零售企业进一步由关注商品到关注顾客，由实现价值到创造价值，由经营商品到向消费者提供服务，由满足需求到创造需求，围绕开发消费体验，转变经营模式，探索新商业模式，布局全渠道，发展智慧零售等进行了全方位的探索实践。
拥抱“互联网+”，逐步融合线上线下销售渠道
1、积极拓展电子商务及移动商务业务
面对电商的激烈冲击，越来越多的百货企业加快发展电子商务业务。
通过调查显示，超过五成五的受访企业已经开展了电子商务业务。其中，69.0%的企业拥有自建网络销售平台，55.2%的企业入驻第三方网络销售平台(见图1)– 这当中，有20.7%的企业选择入驻天猫平台，17.2%的企业选择和京东合作(见图2)。
当前，移动购物已成为推动电子商务增长的主要动力。中国电子商务中心的数据显示，截至2015年12月，我国手机网络购物用户规模增长迅速，达到3.4亿，增长率为43.9%，手机网络购物的使用比例由2014年 底的42.4%提升至2015年的54.8%。关注到移动购物受消费者欢迎，越来越多的百货企业推出移动端手机 APP，以满足消费者对移动购物的需求。调查发现，42.0%的受访百货企业拥有自建移动端手机APP。他们主要通过手机APP进行促销信息推送，商品销售，为消费者提供如室内导购，餐厅预定等附加 服务。
2、发展 O2O策略成为百货业的共识
随着移动数码时代的来临，百货企业越来越重视线上与线下的融合，进一步提高消费者购物的便捷程度及更加关注消费者的购物需求。近几年，百货企业对于线上与线下融合这一概念已经有了较深的了解。O2O成为百货行业的主流共识：通过在实体店提供免费WIFI，搭建电子商务平台及移动端平台，同时结合社交媒体进行营销，并将各个销售渠道相融合，从而形成闭环，最终实现全渠道。在我们调查的百货企业中，48.1% 的企业已经涉足O2O，还有28.8%的企业表示，虽然当前没有开展O2O，但也在积极筹备中。大部分百货企业的O2O策略体现在线上关注、线下体验和购买, 线上下单、门店取货、换货、退货(见图5及图6)。 天虹商场在O2O方面有许多先行实践(请参阅天虹商场案例)。
案例：天虹商场
天虹商场的全渠道战略包含实体店，PC端及智能手机移动端的融合。天虹实体店以“购物中心+百货+便利 店”模式开展经营。在天虹商场内，消费者通过免费WIFI, 可以接收来自天虹商场的活动推荐信息。天虹商场的销售渠道包括：
• 实体店
• 便利店 – 天虹“微喔” – 采取“零售+餐厅式+个性化服务+O2O”模式，第1家店于2014年7月开业
• PC端 ：
“网上天虹”- 电子商务平台作为天虹商场旗下的官方在线购物网站，自1998年起提供网络购物服务，销售生鲜、食品、家电、百货、母婴、服饰、海淘商品、美容护理等商品。
• 智能手机移动端:
“虹领巾”-定位为本地生活服务平台，只要消费者周围5公里范围内有天虹商场，消费者通 过“虹领巾”下单，附近的天虹商场两个小时内就可以送货上门，“虹领巾”还包括天虹跨境电商体验店业务，商品包括保税商品和完税商品。对于保税商品，消费者可以在天虹商场保税 商品样品展示区体验，然后到“虹领巾”下单，之后货物会从保税区送货上门，而对于完税商品，消费者通过“虹领巾”下单后，可直接去实体店提货
“天虹到家” - 主要提供速购业务，商品主要为天虹超市所出售的商品，通常预约配送，最快两个小时内可以送达
“天虹微品“ -可以让天虹员工直接在手机上开设店铺，并实现在线一对一导购服务
天虹商场微信平台：打造微生活服务号“天虹”，实现在微信移动端的门店可视化，并支持“微信支付”功能
据统计，2015年上半年，天虹移动端会员数量超过300万，电商总体销售额同比增长66%。
3、与电商巨头合作发展O2O
除了自建电商平台及手机APP，一些百货企业还与电商巨头合作，借助其庞大的流量，成熟的网上支付工具，强大的数据资源，完善的物流资源等，共同拓展线上线下业务，为顾客提供精准营销。我们的调查发现，48.1%的受访百货企业已经与电商合作开展O2O(见图7)，当中有37.5%的企业选择与腾讯合作，25.0%的企业与阿里巴巴合作，18.8%的企业与京东合作(见图8)。
近年来，百货企业与电商结盟合作频繁。2015年10月，银泰百货宣布与天猫在“双11”深度合作，其线下37家银泰百货、银泰城门店全线参与并配合了天猫“双11”打折活动。这些门店摆放天猫“双11”海报等宣传形象并向消费者发放“双11”优惠券，同时，还设有“双11”体验专区，有近300个品牌、2万多款商品参加。消费者通过扫描商品二维码即可提前五折订购商品。活动结束后，银泰百货销售额达到3,704万元，是2014年同期的5倍 。
2016年1月，银泰百货宣布与阿里巴巴集团进一步融合。银泰第一家线上超市在阿里巴巴集团旗下的天猫超市开业并首发「新银泰卡」。该购物卡在全国数十家银泰百货门店及天猫超市均可使用。消费者可在天猫 超市购买银泰所提供的商品，并享受天猫超市的“统一入仓，统一服务，统一售后”服务。
4、投放更多资源在科技、移动商务及大数据的应用
为了给消费者提供更多及更好的购物体验，许多百货企业近年来加大了在科技创新及移动商务上的投入。例如，一些百货企业在店内安装信标系统来确定消费者在店内的具体位置和行为。还有一些百货企业通过手机APP为消费者提供包括店内平面图，新上架商品介绍，促销活动，停车场车位指引，预定餐厅及购买电影票 等一站式服务。调查中发现，多达94.5%的百货企业都在门店里铺设了WIFI，80.0%的开设了二维码，另外有40.0%的企业在店内设有互动指示屏，为消费者提供电子导购，店铺搜索，地图/及推广活动的资讯。还有34.5%的企业通过动态轨迹做客流分析从而更好的安排商品布局(见图9)。阿里巴巴开发的“喵街APP”是实体零售商构建“互联网+”平台以及实体零售商通过移动商务为消费者提供更好的购物体验的典型案例(请参阅“喵街APP”案例)。
案例：商城购物APP – “喵街APP”
“喵街” 是阿里巴巴集团开发的一款“一站式购物”智能手机应用程序。基于消费者当前地理位置，“喵街”向消费者提供周边合作实体商家门店的位置、优惠信息以及以到该商场的距离、路况以及即时停车位。 消费者还可以通过“喵街”进行支付，“喵街”还提供如WIFI、室内导航、停车找车、停车缴费、餐厅排队，购买电影票等一系列附加服务，提升了消费者的购物体验，同时也提高了商场、商户的运营效率。在 2015年“双12”期间，60余家实体店参了与“喵街1212购物狂欢节”活动。活动期间，“喵街”发送线上红包，鼓励到店消费，让消费者体验线下逛街的乐趣。消费者还可以使用淘宝账号登录“喵街”，将天猫积分兑换成“喵街”元宝，去合作的实体店兑换商品，从而形成线上到线下的引流。合作的实体商家可以通过“喵街”获得商场周边生活圈数据，包括周边上班及居住的人数及其消费能力、购物偏好等特征。到 2015年底，“喵街”已进入北京、上海、深圳、南京、武汉、杭州、宁波、绍兴、湖州等10余座城市，并先后与银泰商业、首商集团、印象城、武汉中百、水游城、益田假日广场、西城广场等大型零售集团旗下60 余家门店展开合作。
最近，阿里巴巴还发布了“喵街”新实体店客服IM(即时沟通)工具——“喵喵”，旨在加深实体商业人、货、场三者的关系，强化实体店电商化运营的能力。据悉，2016年3月起，银泰城、印象城、西单商场等60余家购物中心已率先开通喵喵功能。店长及营业员可通过喵街发布新品打折及活动促销信息，顾客可以自主查看有关信息，并与店长沟通。
与此同时，百货企业积极收集消费者数据并进行分析。最普遍的收集方式为通过商场的会员卡及会员计划–所有的受访企业均采用这种方式。其他的方式包括通过店内提供的WIFI(44.7%)，消费者在网店购买商品的历史数据(27.7%)及门店安装信标(10.6%)来收集消费者数据(见图10)。
天虹商场及长春欧亚集团在大数据方面的一些举措值得借鉴。天虹商场选择与百度大数据在大数据应用和O2O业务方面展开深度战略合作。双方通过成立百度&天虹零售大数据实验室，建立基于大数据的会员管理体系，对顾客数据深入发掘，向消费者定向提供个性化的营销，同时，百度大数据还帮助天虹商场智能预测客流，完善顾客消费体验。而在开店初期，百度大数据将通过地域用户画像帮助天虹商场选择最合适的位置。
长春欧亚集团则通过分析以淘宝网大数据为主的网络热销品类，结合欧亚实体店畅销产品，将旗下商都超市食品、日用品品类排名前100的商品作为其网络销售渠道的重点。同时实行促销商品在实体店与网络销售渠 道同步上线，限时限量销售，增加了集客能力。
5、运用社交媒体与消费者积极互动
近些年来，使用社交媒体的人数急速上升，许多百货企业都将营销的重点转移到这个新渠道上。其中，微博和微信是百货企业最常用的营销平台。百货企业通过建立微博和微信账号，与消费者积极互动，并进行有针对性的营销。例如，北京燕莎友谊商城通过其社交媒体平台，包括“微博、微信、微店、喵街”为消费者提供全方位营销。其微博通过抓住顾客关注的热点、焦点话题，开展线上传播、线下体验类的、互动类的推广 活动;其微信平台提供的信息包括营销活动、社会热点、时尚话题，并针对不同朋友圈推送信息;其喵街平台则更注重通过新技术的应用进行营销;其微店通过发送商品促销信息，与微信、微博和喵街的营销方式形成互补。
6、 通过移动支付增强购物便利性
随着智能手机及网上支付的普及，移动支付在一定程度上已经取代实物钱包，成为人们日常消费支付的常用方式。中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的《第37次中国互联网络发展状况统计报告》显示，手机网上 支付增长尤为迅速，截至2015年12月，用户规模达到3.58亿，年增长率为64.5%，是整体网上支付市场用户规模增长速度的1.8倍，网民手机网上支付的使用比例由2014年底的39.0%提升至2015年底的57.7%。伴随 着网上支付的广泛应用，大部分百货企业都引入移动支付工具。调查发现，79.6%的百货企业已经在实体店 内引入移动支付(见图11)。其中，86.0%的企业接受微信支付，76.7%的企业接受支付宝(见图12)
7、 跨境进口电商成为传统百货的新出路
消费者对进口商品需求不断增加，部分百货企业开始放眼跨境进口电商业务，希望在传统百货企业销售放缓的背景下，寻找新的出路，开拓新的销售增长点。表2列出了部分已开展跨境电商体验店的百货企业。
百货企业尝试跨境进口电商模式一般分为两种情况，一种是开设网上跨境销售渠道，一种是在线下开设体验 店，售卖已完税的进口商品及保税进口货品。这些企业一般在自己的网站上开设跨境购物平台，同时也在部分门店开设跨境电商体验店，销售完税商品及保税进口商品。完税商品指经由一般贸易程序进口至中国的商品，顾客可在体验店购买并即可带走。保税进口商品则只可以在网上购买或者在体验店扫描二维码下单，商品由保税区仓库发出。
广州摩登百货是最早开展跨境电商业务的百货企业之一。2015年4月，广州摩登百货在岗顶分店开出跨境电商体验店。同年10月，该体验店从400平方米扩场至800平方米，跨境电商体验店单品数量由1,000多种增加至1,600多种，主要经营母婴用品、食品保健、美妆日化、个人护理品等。摩登百货还在旗下其它5个门店也开设了跨境电商体验店。表2列出了部分已开展跨境电商体验店的百货企业及开展该项目的时间。
